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Cargar una selección del CRM a excel

Posted on March 3rd, 2023 in IT by borja

Cómo ejemplo vamos a hacer los seguimientos realizados por Sandra.

Nos situamos en seguimientos y filtramos por realizado por y seleccionamos Sandra Fernández y Apply. Deje marcado 

Use currently selected

Pulsamos el botón Download .csv y se desgargará la selección en nuestra carpeta de desacargas.

Abrimos excel y pinchamos en Datos, en el menú superior.

Pinchamos la opción Obtener datos, luego desde un archivo y luego desde el texto/csv.

Se abre un selector de archivos y vamos a la carpeta descargas y elegimos la descarga de la selección realizada, que tendrá el título seguimiento y una fecha.

Aparece una pantalla que muestra cómo quedan los datos y pinchamos en cargar. A partir de aquí puede borrar las columnas de id que tienen un formato Mongo: 

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CRM Rawson. Manual de usuario.

Posted in IT by Admin

Breve presentación del CRM de Rawson V 3.0. 

CONCEPTOS BÁSICOS:

Hay 2 coneptos que deben quedar claros para la utilización correcta del Sistema:

Contacto: Persona que de alguna forma está vinculada a Rawson (Clientes, Prospects, Empleados,..)

Sede: Denominación por parte de Rawson de los lugares de trabajo de los contactos, por ejemplo Vass Colombia, Indra Medellín.

Alias: Denominación descriptiva de un contaco, por ejemplo Rafa Rawson, Ariza Vass. Por motivos estéticos se recomienda que no sea excesivamente largo el texto, aunque puede utilizarse la extensión que se requiera.

 

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