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Cargar una selección del CRM a excel

Posted on March 3rd, 2023 in IT by borja

Cómo ejemplo vamos a hacer los seguimientos realizados por Sandra.

Nos situamos en seguimientos y filtramos por realizado por y seleccionamos Sandra Fernández y Apply. Deje marcado 

Use currently selected

Pulsamos el botón Download .csv y se desgargará la selección en nuestra carpeta de desacargas.

Abrimos excel y pinchamos en Datos, en el menú superior.

Pinchamos la opción Obtener datos, luego desde un archivo y luego desde el texto/csv.

Se abre un selector de archivos y vamos a la carpeta descargas y elegimos la descarga de la selección realizada, que tendrá el título seguimiento y una fecha.

Aparece una pantalla que muestra cómo quedan los datos y pinchamos en cargar. A partir de aquí puede borrar las columnas de id que tienen un formato Mongo: 

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