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CRM Rawson. Manual de usuario.

Posted in IT by Admin

MANUAL DE USUARIO:

El sistema es intuitivo y se ha pretendido que la operativa sea la misma en todos los módulos del mismo.

La navegación general se lleva a cabo mediante el menú superior cuyas opciones están ordenadas por una forma normal de trabajo con las opciones Empresas, Sedes, Contactos, Seguimiento, Campañas, Posts y Galleries. El uso normal será crear primero las Empresas que hacen falta para crear sedes, contactos y seguimientos.

 En todos los módulos del menú, una vez que entras aparecen listados los elementos que se han creado pudiéndose consultar sus detalle con el hiper vínculo correspondiente y modificarlos, o crear nuevos con el Botón verde <Create>. Estos elementos se pueden ordenar por todas la columnas pinchando su cabecera.

******NOTA: Cuando se crea un contacto en la primera pantalla que aparece se introduce al Alias del contacto que queda almacenado en el sistema.

Todos los módulos tienen en la ventana de búsqueda los siguientes botones: <Filter><Columns><Download><Expand> y <Create>.

*******NOTA: Cuando se aplica un filtro <Filter>, quedan seleccionados sólo los elementos de ese filtro por lo que hay que cerrarlo para trabajar con la totalidad de la información.

El botón <Expand> expande la pantalla para visualizarla más amigablemente en caso de ser necesario.

*******NOTA: Las búsquedas pueden llevarse a cabo por cualquier palabra, letra o símbolo del elemento a localizar.

El botón <Columns>, permite seleccionar las columnas con las que quieres trabajar en pantalla.

Las campañas son de uso de marketing y una vez creadas se añadirán a los contactos para filtrar por este campo y poder descargarlos con ese filtro de requerirse hacer un mail masivo